提供培训并鼓励采用新的 CRM
新的 CRM 上线并准备就绪后，就该让所有人加入进来了。每个团队成员都需要知道如何最大限度地利用 CRM 软件，因此您需要提供详细的培训并鼓励他们熟悉新系统。
组织关键利益相关者
首先，组织在实施过程中发挥关键作用的部门主管。您应该在规划阶段就确定了这些部门主管，他们应该准备好协助培训过程。
举办培训课程
接下来，培训您的团队并向他们展示如何最有效地使用新系统。提供与每个团队相关的CRM 应用程序、数据输入、报告和可自定义功能的实践研讨会。
例如，您可以组织一个销售团队研讨会，重点关注潜在客户管理和机会跟踪，或组织一个营销团队研讨会，涵盖电子邮件活动管理和细分。
随时开发更多培训材料
在实施新 CRM 时，创建培训材料是个好主意。这些材料可能包括文档、指南和教程，解释如何根据您的设置使用 CRM 的不同功能。在适当的情况下加入屏幕截图、视频和分步说明。
当您雇用新员工时，他们可以参考这些材料来简化他们的入职流程。
注意：大多数 CRM 供应商在其网站上提供大量培训材料和文档。在 Pipedrive，我们拥有Pipedrive Learn，这是一所在线学院，提供网络研讨会、课程和演练，帮助 Pipedrive 用户充分利用该平台。我们还拥有一个广泛的知识库，其中包含大量供新用户使用的学习材料。
5. 跟踪 CRM 使用情况并不断改进流程
在入职期间和入职后监控 CRM 的采用情况至关重要。跟踪员工如何使用该系统可以让您评估其有效性并克服潜在的障碍。
以下是跟踪用户采用情况和提高效率的方法：
设置关键绩效指标 (KPI)。选择有助于您确定 CRM 是否成功的指标。您的 CRM 应该具 电报数据
有内置分析功能，可以帮助您跟踪每日活跃用户、功能使用情况等。如果您注意到采用率较低的领域，请找出原因并提供额外的培训和资源。
监控数据输入和质量。新 CRM 工具的风险之一是团队输入的数据不正确，从而对销售渠道产生负面影响。确保员工正确（且一致）地输入数据。如果没有做到这一点，则表明您需要解决缺乏理解或参与的问题。
提供持续的支持和培训。设立联络点或 CRM 支持团队，以便用户可以提出问题、解决问题并提供与 CRM 系统相关的反馈。
收集反馈。鼓励员工就新 CRM 系统的使用体验提供反馈。利用这些反馈进行调整、解决问题并不断改进 CRM 入职流程。
跟踪业务影响。跟踪新 CRM 对业务目标的影响。例如，标（如转化率或响应时间）有所增加，则可能表明您的新系统是成功的。您收集的信息将帮助您衡量 CRM 为组织带来了多少价值。
遵循这些步骤将确保您的入职流程成功并提高生产力和改善客户体验。