用 Vtiger 替换这 3 个常用应用程序，提高您的工作效率
Posted: Sat Dec 21, 2024 6:40 am
为了顺利开展业务，您需要使用各种程序、应用程序和工具。您可能会使用会计软件向客户开具发票，使用Vtiger CRM等 CRM 系统来管理客户信息，使用电子邮件客户端来管理电子邮件。然而，当您使用多个程序和应用程序时，您会分散客户数据，并被迫在系统之间切换以查找和获取信息来完成工作。此过程降低了业务效率和生产力。
Vtiger 是一款一体化 CRM 软件，可让您在一个系统中管理多个任务。除了联系人管理和销售自动化之外，您还可以使用 Vtiger 来管理当前在不同系统中管理的任务。以下是 3 个最常用的应用程序和工具，您可以使用它们来通过 Vtiger 获得更好的结果。
使用Vtiger任务管理器替换当前应用程序：
每天工作时，您都要处理多项任务。您可以拨打电话、与客户会面、与团队成员协作、执行管理任务等等。要管理这些任务，您可能使用 Wunderlist、Evernote、Todoist 等应用程序或您从应用程序商店选择的 海外数据 任何其他类似应用程序。但是，当您在 CRM 之外管理任务时，将任务映射到适当的 CRM 联系人或组织会变得很困难。
待办事项应用程序
应用商店中有数百万个案例。
Vtiger 允许您在 CRM 中创建、优先排序和管理与联系人或组织相关的任务。您可以为自己、团队成员或小组创建任务并监控彼此的进度。 Vtiger 强大的工作流程还允许您在 CRM 中自动执行任务创建过程。例如，您可以有一个工作流程来自动创建“呼叫联系人”作为 Vtiger 中创建的每个联系人的待办事项列表。
Vtiger 中的任务管理提高了效率。让我澄清一下，一旦您在 Vtiger 中创建任务，受让人就会收到电子邮件通知、桌面通知以及 Vtiger 通知中心中的警报。如果任务稍后到期，您可以为该任务设置提醒。这些通知和警报可确保任务不会失败。此外，Vtiger 允许您在看板上可视化和管理任务。使用看板任务管理方法，您可以根据优先级系统地安排任务，并分配时间和资源以按时完成这些任务。看板使您能够动态更改任务优先级 - 因此您可以实时确定任务的优先级并更有效地完成任务。
用 Vtiger @mention 和内部聊天替换协作应用程序：
工作场所中的实时协作对于解决问题和按时完成项目至关重要。因此，为了确保团队之间顺畅的沟通和协作，您可以使用Slack或Skype等协作软件。然而，当您在CRM中拥有有关客户、交易和项目的所有信息时，您将不得不不断地在协作软件和CRM之间切换，这降低了协作效率。
Vtiger 的协作工具可让您在一个地方分享想法、分享反馈和汇集知识。
@mentions： Vtiger 的 @Titions 旨在帮助团队有效且透明地进行沟通。当您在帖子中@提及团队成员时，他们会立即看到包含您的消息的弹出窗口。现在您已经引起了人们的注意，您可以在 Vtiger CRM 中继续对话，而无需在访问所需的所有信息时遇到任何困难。由于这些对话易于搜索并且所有团队成员始终可见，因此不会浪费时间来检索重要消息。
内部聊天： Vtiger 内部聊天是您团队内部沟通的中心。想要快速了解交易进展情况或计划一次成功的结束派对吗？只需通过 Vtiger Chat 向您的同事或小组发送消息即可快速完成工作。借助在线状态意识，您始终可以联系到愿意帮助您解决紧急事务的人员。
用 Vtiger Documents Manager 替换您的文档管理系统：
在日常业务中，您必须处理大量文档。销售抵押品、合同、协议、报价单、发票是一些常用的文件。当您在纸质、硬盘上或使用在线文档管理系统管理这些文档时，您会创建数据孤岛并花费额外的资金来购买和维护这些文档管理系统。
Vtiger 的文档管理器不仅允许您存储和共享业务文档，还可以跟踪您的客户如何与这些文档交互。
存储更多文档： Vtiger CRM为每个账户免费提供高达25GB的存储空间，并与各种广泛使用的存储提供商集成，例如Box和Google Drive。
无缝查找和共享文档：将文档上传到 Vtiger 后，您可以在文档库中查看它们。您可以将这些文档整理到文件夹中，或者在需要时使用 Cloud Tag 快速查找文档。 Vtiger 还允许您使用关键字搜索文档。找到所需的文档后，您可以通过在电子邮件正文中插入该文档的链接来与您的联系人共享。联系人收到电子邮件后，只需单击链接即可查看或下载文档。
通过即时通知进行参与度跟踪：只要联系人单击电子邮件或共享文档，您就会立即看到弹出的参与度通知。您可以使用这些通知与客户实时互动。此外，您还可以跟踪联系人打开文档并与其他人共享的次数。这样，您就会知道哪些销售抵押品表现良好并影响交易的完成。
Vtiger 是一款一体化 CRM 软件，可让您在一个系统中管理多个任务。除了联系人管理和销售自动化之外，您还可以使用 Vtiger 来管理当前在不同系统中管理的任务。以下是 3 个最常用的应用程序和工具，您可以使用它们来通过 Vtiger 获得更好的结果。
使用Vtiger任务管理器替换当前应用程序：
每天工作时，您都要处理多项任务。您可以拨打电话、与客户会面、与团队成员协作、执行管理任务等等。要管理这些任务，您可能使用 Wunderlist、Evernote、Todoist 等应用程序或您从应用程序商店选择的 海外数据 任何其他类似应用程序。但是，当您在 CRM 之外管理任务时，将任务映射到适当的 CRM 联系人或组织会变得很困难。
待办事项应用程序
应用商店中有数百万个案例。
Vtiger 允许您在 CRM 中创建、优先排序和管理与联系人或组织相关的任务。您可以为自己、团队成员或小组创建任务并监控彼此的进度。 Vtiger 强大的工作流程还允许您在 CRM 中自动执行任务创建过程。例如，您可以有一个工作流程来自动创建“呼叫联系人”作为 Vtiger 中创建的每个联系人的待办事项列表。
Vtiger 中的任务管理提高了效率。让我澄清一下，一旦您在 Vtiger 中创建任务，受让人就会收到电子邮件通知、桌面通知以及 Vtiger 通知中心中的警报。如果任务稍后到期，您可以为该任务设置提醒。这些通知和警报可确保任务不会失败。此外，Vtiger 允许您在看板上可视化和管理任务。使用看板任务管理方法，您可以根据优先级系统地安排任务，并分配时间和资源以按时完成这些任务。看板使您能够动态更改任务优先级 - 因此您可以实时确定任务的优先级并更有效地完成任务。
用 Vtiger @mention 和内部聊天替换协作应用程序：
工作场所中的实时协作对于解决问题和按时完成项目至关重要。因此，为了确保团队之间顺畅的沟通和协作，您可以使用Slack或Skype等协作软件。然而，当您在CRM中拥有有关客户、交易和项目的所有信息时，您将不得不不断地在协作软件和CRM之间切换，这降低了协作效率。
Vtiger 的协作工具可让您在一个地方分享想法、分享反馈和汇集知识。
@mentions： Vtiger 的 @Titions 旨在帮助团队有效且透明地进行沟通。当您在帖子中@提及团队成员时，他们会立即看到包含您的消息的弹出窗口。现在您已经引起了人们的注意，您可以在 Vtiger CRM 中继续对话，而无需在访问所需的所有信息时遇到任何困难。由于这些对话易于搜索并且所有团队成员始终可见，因此不会浪费时间来检索重要消息。
内部聊天： Vtiger 内部聊天是您团队内部沟通的中心。想要快速了解交易进展情况或计划一次成功的结束派对吗？只需通过 Vtiger Chat 向您的同事或小组发送消息即可快速完成工作。借助在线状态意识，您始终可以联系到愿意帮助您解决紧急事务的人员。
用 Vtiger Documents Manager 替换您的文档管理系统：
在日常业务中，您必须处理大量文档。销售抵押品、合同、协议、报价单、发票是一些常用的文件。当您在纸质、硬盘上或使用在线文档管理系统管理这些文档时，您会创建数据孤岛并花费额外的资金来购买和维护这些文档管理系统。
Vtiger 的文档管理器不仅允许您存储和共享业务文档，还可以跟踪您的客户如何与这些文档交互。
存储更多文档： Vtiger CRM为每个账户免费提供高达25GB的存储空间，并与各种广泛使用的存储提供商集成，例如Box和Google Drive。
无缝查找和共享文档：将文档上传到 Vtiger 后，您可以在文档库中查看它们。您可以将这些文档整理到文件夹中，或者在需要时使用 Cloud Tag 快速查找文档。 Vtiger 还允许您使用关键字搜索文档。找到所需的文档后，您可以通过在电子邮件正文中插入该文档的链接来与您的联系人共享。联系人收到电子邮件后，只需单击链接即可查看或下载文档。
通过即时通知进行参与度跟踪：只要联系人单击电子邮件或共享文档，您就会立即看到弹出的参与度通知。您可以使用这些通知与客户实时互动。此外，您还可以跟踪联系人打开文档并与其他人共享的次数。这样，您就会知道哪些销售抵押品表现良好并影响交易的完成。