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您的收益团队应该使用的 6 个 Salesforce 报告

Posted: Sat Feb 22, 2025 6:06 am
by Suhasini
通过数据塑造营销和销售策略,您可以自信地指导公司的发展。还有什么比利用强大的 Salesforce 报告更好的方法来实现这一目标呢?这些报告旨在提供数据驱动的见解,让您能够随着时间的推移增强和完善您的营销和销售策略。

Salesforce 报告要点
Salesforce 报告是功能强大的工具,可让用户分析和可视化存储在 Salesforce CRM 中的数据。这些报告提供了组织数据的全面视图,可帮助您了解业务绩效、跟踪关键指标并做出数据驱动的决策。卡塔尔号码数据 您可以从多个来源收集数据、应用过滤器、分组和排序数据以及创建信息丰富的图表和图形。

Salesforce 报告的类型
Salesforce 提供不同类型的报告以满足各种报告需求。以下是最常用的报告类型:

表格:以简单的表格形式呈现数据。它们非常适合分析详细信息,可以包括标准和自定义报告字段。
汇总:提供分组数据,并附有小计和总计。它们允许您根据指定的条件汇总数据并快速了解整体情况。
矩阵:提供数据的交叉表格视图,以行和列的形式呈现。它们提供包含分组和聚合数据的汇总视图,便于比较。
合并:将多种报告类型的数据合并到一份报告中。这使您能够分析 Salesforce 中不同来源或对象的数据并获得全面的见解。
仪表板:使用图表、图形和表格直观地展示您的联系人和其他资产。它们提供关键指标的概览,并允许用户与数据进行交互。